国内阀门行业发展概况

2003年-2011 年,中国经济保持高速增长的发展态势,平均GDP 增长率为,全社会固定资产投资完成额增长率平均为26.72%。国内阀门行业整体上保持持续增长的态势,景气程度高于全球水平。2008 年全球金融危机爆发后,国内阀门行业增速下滑,但在2010 年又恢复到较高的增长水平。根据的分析,预计2012 年至2015 年,中国阀门行业市场规模的增长率还将稳定在6%以上,远高于全球的阀门行业增长速度。

阀门行业市场需求结构

阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境，因此，阀门广泛的应用于设计流体控制的各个工业细分领域。目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中,石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。根据Valve World 的统计,全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高,达到37.40%,其次是能源电力和化工领域的需求,分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和,前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中,化工、能源电力和石油天然气行业也是最重要的三个阀门市场,其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和,合计占全部市场需求的60.50%。

1、阀门行业竞争格局

(1)行业整体市场集中度较低全球范围内,阀门行业从业企业数量众多,总体上看竞争较为激烈。根据的统计,2009 年全球阀门行业集中度CR5(Concentration Ratio 5)仅为13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)仅为20.13%,属于竞争型市场。《中国通用机械工业年鉴(2011)》的数据显示,2010 年国内阀门行业集中度CR5为3.09%,CR10 为5.14%。

以全球视角来看,国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场,经历了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下,国内阀门企业整体规模偏小,即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本市场,缺少长期资金支持,以实现行业整合。

(2)中低端市场竞争激烈,高端市场垄断竞争就目前全球的阀门市场来看,从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次,即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场,低端工业阀门和民用阀门市场。

全球阀门行业不同市场层次中的竞争程度是不同的。